Хвіст Феї - найкраща і найгучніша гільдія в королівстві Фіор. Найсильніша команда цієї гільдії - Нацу, Люсі, Грей, Ерза і Венді - прихопивши Хеппі і Чарлі, знову збирається в довгий шлях. Хлопці вирушають у найстарішу в світі гільдію чарівників Магічний Дракон, розташовану на північному континенті Гілтена. Після битв з чорним магом Зерефом і драконом Акнологією Нацу і його товаришам дозволили

Макото Мізумі — звичайний старшокласник, але одного разу його закликають до іншого світу як героя. Однак богиня цього світу, тільки-но побачивши його, заявляє, що в нього потворне обличчя, і позбавляє Макото геройського титулу, відправивши його в глухий край світу. У диких нетрях Макото стикається з різноманітними істотами: драконами, павуками, орками, дворфами та багатьма іншими. Чи вдасться