Четвертий фільм про Джеймса Бонда, агента англійської секретної служби. Терористи з організації «Спектр» захоплюють бомбардувальник із двома атомними бомбами на борту та погрожують підірвати їх, якщо британський уряд не доставить їм алмазів на 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Бонду дано завдання з'ясувати, що є джерелом електронних перешкод у комп'ютерах американських пускових шахт на мисі Канаверал. За агентурними даними, мозковий центр ворожих сил знаходиться на Ямайці. Бонд негайно висувається туди. У процесі розслідування йому доведеться зіткнутися з могутньою структурою СПЕКТР і її представником Доктором Ноу, готовим піти на все, аби тримати весь світ у своїх

Друге завдання для Джеймса Бонда - це врятувати і вивезти зі Стамбула російського агента, красуню, що володіє таємницею надсекретного шифрувального апарату Лектор, а також сам апарат. У комбінацію, що легко протікає, вклинюється невідомий досі агент №1 Спектра, Ернест Ставро Блофелд. У його завдання входить не тільки загострити відносини між Великобританією і Радянським Союзом, повернути в Росію