Місто Бога - найнебезпечніша фавела Ріо-де-Жанейро, і саме тут ростуть троє дітей: Ракета, Малюк Фішка і Бенні. Спочатку вони тільки спостерігають, як інші підлітки грабують мотелі і дрібні крамниці, але круговорот насильства затягує і їх. Фішка - тепер Малюк Зе, головний наркоторговець і гроза всього району. Бенні - його кращий друг і права рука, але його обтяжує кримінальний спосіб життя. І

Загадковий приватний детектив бореться з власними демонами, розслідуючи зникнення улюбленої внучки голлівудського продюсера.