Герой фільму солодкоголосий співак Річі Браво вийшов у тираж і підробляє в готелі на італійському курорті в мертвий сезон. Сюди приїжджають його старі шанувальниці, яких він зачаровує колись модними піснями і манерами мачо, обраних насолоджує і в ліжку, причому зовсім не безкорисливо. Періодично в життя неабияк пошарпаного жиголо вторгається його вмираючий у будинку людей похилого віку фашуючий

Австрія, 1750 рік. У лісовому селі страчують жінку, яка зізналася у вбивстві немовляти. Через деякий час Агнес із сусіднього села виходить заміж за місцевого чоловіка і починає тут жити. Дівчина прагне дітей, але небажання чоловіка виконувати подружній обов'язок, важка щоденна робота, прискіплива свекруха-і Агнес все більше блукає в самоті по лісу, долана похмурими думами.