Бонду дано завдання з'ясувати, що є джерелом електронних перешкод у комп'ютерах американських пускових шахт на мисі Канаверал. За агентурними даними, мозковий центр ворожих сил знаходиться на Ямайці. Бонд негайно висувається туди. У процесі розслідування йому доведеться зіткнутися з могутньою структурою СПЕКТР і її представником Доктором Ноу, готовим піти на все, аби тримати весь світ у своїх

Друге завдання для Джеймса Бонда - це врятувати і вивезти зі Стамбула російського агента, красуню, що володіє таємницею надсекретного шифрувального апарату Лектор, а також сам апарат. У комбінацію, що легко протікає, вклинюється невідомий досі агент №1 Спектра, Ернест Ставро Блофелд. У його завдання входить не тільки загострити відносини між Великобританією і Радянським Союзом, повернути в Росію