2015 рік. Детектив Ма Сок-то перевівся в інчхонський слідчий відділ, працює з новою командою, і покій йому тільки сниться. Потай від глави клану вульгарні якудза постачають у місто новий синтетичний наркотик, який стає дико популярним у розважальних закладах. Використовуючи власну чарівну чарівність, а також нищівні удари правої та лівої, через ланцюжок інформаторів детектив Ма з'ясовує з

2008 рік. Харизматичний начальник сеульської опергрупи Ма Сок-то разом з капітаном вирушає до В'єтнаму, щоб відконвоїти на батьківщину корейського злочинця, який раптово здався владі. У щиросердне каяття матірого кримінального елемента віриться насилу, а коли ще виявляється труп його партнера, з'ясовується, що деякий час тому вони провертали справи з відморозком Кан Хе-саном, грабуючи корейських