Одночасно до Петербурга приїжджають колишній опер Дмитро Рижов, який відсидів у колонії за перевищення повноважень, і капітан поліції Аріна Гордєєва. Рижов влаштовується працювати в Жилкомсервіс, щоб заробляти гроші, їздити на своїй аварійній машині рідним районом і більше не мати нічого спільного з поліцією. Гордєєва стає дільничним цього ж району. У ньому всім заправляє бізнесмен Веніамін

У ході передвиборчих перегонів за крісло президента Польщі цинічно вбивають знаменитого журналіста Козельського. Польські телеканали моментально підхоплюють версію про втручання Росії у внутрішні справи країни, з метою підтримки силезських сепаратистів і дестабілізації обстановки. Як докази по ТБ крутять аудіозапис розмови російського посла Конобєєва і одного з кандидатів у президенти